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Service · 05
AI Operations
James Insight · 백오피스 자동화 플랫폼
Coming 2027
와이유파트너스는 중소·중견기업 경영진과 LP·GP·Co-investor를 위해 회계·운영 데이터, 비정형 자료, 투자자 보고를 하나의 흐름으로 연결하는 백오피스 자동화 플랫폼 James Insight를 준비하고 있습니다.
James Insight는 분산된 기업 데이터를 표준화하고, 경영진 대시보드와 LP 분기보고서까지 자동화하여 모든 산출물이 원본 데이터까지 추적 가능한 보고 체계를 제공하는 것을 목표로 합니다. 2027년 하반기 출시 예정입니다.
OVERVIEW
AI Operations는 중소·중견기업의 회계·운영 데이터와 투자자 보고 프로세스를 자동화하는 Future Platform 영역입니다. 와이유파트너스는 James Insight를 통해 홈택스, 은행·카드, POS·ERP, 계약서, 회의록, 이메일 등 여러 시스템에 흩어진 데이터를 단일 흐름으로 표준화하고, 경영진과 투자자가 신뢰할 수 있는 보고 체계로 연결합니다.
James Insight는 회계 자동처리, 경영진 월결산 대시보드, 비재무 데이터 분석, LP 분기보고 표준화를 통해 월결산과 투자자 보고에 드는 시간을 줄이고, 보고서 수치가 원본 데이터까지 추적되는 Data Lineage 기반의 신뢰성을 제공합니다. YEU Partners는 M&A, CFO 대응, 실사 과정에서 축적한 경험을 AI Agent 워크플로우로 전환해 기존 ERP·AI 솔루션이 해결하지 못한 투자보고와 운영관리의 공백을 메우고자 합니다.
PROCESS
STEP 01
Automated Accounting
회계 자동처리
- James Insight는 세금계산서, 은행·카드, ERP, POS 데이터를 단일 회계 분류체계로 표준화합니다.
- 표준화된 데이터는 채널, 기간, 법인 단위의 시계열 분석이 가능하도록 정리됩니다.
STEP 02
Financial Reporting
경영진 월결산 대시보드
- James Insight는 표준화된 회계 데이터를 경영진이 바로 확인할 수 있는 월결산 대시보드로 전환합니다.
- 현금잔고 변화, 채널별 손익, 재고, 매출채권 분석을 실시간으로 제공하여 의사결정 속도를 높입니다.
STEP 03
Non-Financial Data Analysis
비재무 데이터 분석
- James Insight는 운영 데이터와 회계 데이터를 연결해 SKU별 수익성, 운영비 단위경제성, 생산·물류·고객 데이터를 함께 분석합니다.
- 회의록, 계약서, 이메일 등 비정형 자료를 구조화하여 경영진 보고자료와 투자자 보고에 활용합니다.
STEP 04
LP Report Standardization
LP 분기보고 표준화
- James Insight는 정형 KPI와 비정형 코멘트를 결합해 LP 분기보고서를 자동 생성합니다.
- 보고서 수치와 원본 데이터 간 추적성을 확보하여 보고 적시성과 신뢰성을 높입니다.
- LP 또는 투자자가 근거자료를 요청할 경우, 관련 원본 데이터를 즉시 확인할 수 있도록 설계합니다.
ARCHITECTURE
LAYER 01
Source Data
분산된 기업 데이터 수집
- 홈택스 세금계산서
- 은행·카드 사용내역 및 영수증
- POS·ERP 데이터
- 계약서, 회의록, 이메일
- 정관, 이사회 의사록, 인사 기록표
LAYER 02
AI Agent + ERP Workflow
데이터 표준화 및 원문 추적 구조화
- Master Sheet를 통해 통합 색인과 데이터 카탈로그를 생성합니다.
- 정형·비정형 데이터를 추출하고 구조화합니다.
- RAG 검색과 AI Agent를 활용해 원본 데이터와 ERP 연동 산출물을 연결합니다.
LAYER 03
Outputs & Trust Layer
경영진·투자자 보고 산출물 생성
- 경영진 대시보드: 손익, 현금흐름, Break-even, 판관비 분석
- 분기 LP 보고서
- LP 질의 대응 자료
- 모든 산출물은 원본 데이터까지 추적 가능한 Data Lineage 기반으로 생성됩니다.
DIFFERENTIATION
YEU Partners의 AI Operations는 단순한 ERP 구축이나 AI 도입이 아니라, 실제 M&A, CFO 대응, 실사, 투자자 보고 과정에서 발생하는 데이터 문제를 해결하기 위한 백오피스 자동화 솔루션입니다.
기존 ERP·AI 솔루션은 기능 단위 자동화에 머무르는 경우가 많고, 중소·중견기업의 비정형 자료와 투자자 보고 맥락까지 연결하는 데 한계가 있습니다. YEU Partners는 16년간의 M&A·CFO 대응·실사 경험을 바탕으로, 회계·운영 데이터와 투자자 보고를 하나의 흐름으로 연결하는 AI Agent 워크플로우를 설계합니다.
YEU Partners 차별화 요소
- 국내 금융시장과 중소·중견기업 실사 환경에 맞춘 AI Agent 워크플로우 설계
- 회계·운영 데이터뿐 아니라 계약서, 회의록, 이메일 등 비정형 자료까지 보고 체계에 통합
- 경영진 대시보드와 LP 분기보고서를 동시에 지원하는 구조
- 모든 산출물이 원본 데이터까지 추적 가능한 Data Lineage 기반 보고 체계
- 창업자 및 경영진과의 대화를 통해 기업 상황에 맞는 자금조달·자문·운영 자동화 방향을 설계
TARGET CUSTOMERS
CUSTOMER 1
국내 및 해외 중소·중견기업
James Insight는 회계·운영 데이터가 분산되어 월결산, KPI 확인, 경영진 보고에 시간이 오래 걸리는 중소·중견기업을 위한 백오피스 자동화 솔루션입니다.
- 외부기장 및 월결산 프로세스를 5일 이내로 단축하는 것을 목표로 합니다.
- ERP와 대시보드를 연동해 KPI를 실시간으로 모니터링합니다.
- 생산, 물류, 결제, 재고, 고객분석 데이터를 회계 데이터와 연결해 운영 의사결정에 활용합니다.
CUSTOMER 2
LP·GP 및 Co-investor
James Insight는 투자자가 피투자사의 성과와 운영 현황을 더 빠르고 신뢰도 높게 확인할 수 있도록 지원합니다.
- 분기 보고서 수령 기간을 20일 이내로 단축하는 것을 목표로 합니다.
- 보고서 수치가 원문까지 추적 가능한 Data Lineage 기반 보고서를 제공합니다.
- 포트폴리오사의 운영 효율을 높여 투자자 관점의 IRR 개선에 기여합니다.
가능성의 형태를
함께 만들겠습니다.
James Insight, 2027 출시 예정.
베타 테스트와 PoC 사전 문의를 받고 있습니다.
월결산·경영진 보고·LP 분기보고 자동화가 필요하시다면
와이유파트너스에 문의를 남겨주세요.