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Service · 1-1
M&A Advisory
와이유파트너스는 매각자 또는 인수자의 거래 목적에 맞춰 Sell-side / Buy-side M&A 자문을 제공합니다. 투자논리 수립, 후보 기업 탐색, 거래구조 설계, 실사, 가치평가, 협상 및 클로징까지 거래 전 과정을 지원합니다.
OVERVIEW
M&A Advisory는 기업의 매각 또는 인수 거래를 실행 가능한 구조로 전환하는 자문 서비스입니다. 와이유파트너스는 거래 목적을 정의한 뒤, Target 탐색, Teaser·IM 작성, FI·SI 발굴, FDD·TDD·LDD 대응, Valuation, 계약 협상 및 클로징까지 거래 전 과정을 운영합니다. 거래 종료 이후에는 PMI, KPI 설정, 조직 역할 재정립, 브랜드·운영 구조 조정을 통해 인수 효과가 실제 기업가치 증가로 이어지도록 지원합니다. 국내 거래뿐 아니라 북미, 유럽, 아시아 지역의 Cross-border 거래도 함께 수행합니다.
PROCESS
STEP 01
Strategy Development
매수전략 수립
- 기업이 달성하려는 목표 정의
- 인수전략 점검
- 인수대상 후보 탐색, 시너지 예측
STEP 02
Target Screening & Contact
인수대상 후보 선정 및 접촉
- 인수대상 후보 접촉, 거래 가능성·매각 의향 확인
- 기초 IR 자료 검토, 경영진 미팅 통한 시너지 확인
STEP 03
Due Diligence
인수대상 후보 실사
- FDD(재무실사): 재무제표·사업전략 자료 요청, 타당성·성장가능성 검증
- TDD(세무실사), LDD(법률심사): 세무·법적 리스크 확인
- 현장 방문실사: 인프라 확인 및 경영진 질의응답
STEP 04
Valuation
기업가치평가
- 적절한 인수가격 산출 위한 가치평가 수행
- 예상 IRR 도출 및 객관적 근거자료 마련
STEP 05
Negotiation & Contract
협상, 계약체결
- 협상을 통해 투자조건 조율
- 계약서 작성: SPA(주식 양수도계약), SHA(주주간계약), SSA(신주인수계약) 등
- 클로징 시 인수대금 지급, 주식 이전 절차 수행
STEP 06
Post-Merger Integration
인수 후 통합과정 지원
- 기업 문화·인사규정 등 통합전략 논의
- 인력별 중복 기능 조정 및 역할 재정립, KPI 설정·점검
- 중복 브랜드 통합 및 마케팅 전략 재정의
RELATED CASES
| 시점 | 회사명 | 산업 | 거래 유형 | 거래 성격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 – 12 | HUNTER KOREA | Consumer Goods · 패션·신발·악세사리 | Sell-side | 투자유치 전 사전실사, 매각실사 대응 (FDD/TDD/LDD) | 완료 |
2025.01 – 12 · Sell-side · Consumer Goods
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