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Service · 1-3
Fundraising Advisory
자금조달 계획이 있는 성장기업을 대상으로 투자유치 전략 수립, IR 자료 제작, 투자자 후보군 리서치 및 컨택, 실사 대응, 투자조건 협상 및 클로징을 지원합니다. Pre-Seed부터 Pre-IPO까지, 기업의 성장 단계에 맞춰 투자자를 설득하는 논리와 실행 프로세스를 설계합니다.
OVERVIEW
Fundraising Advisory는 성장기업이 실제 투자자와 접촉하고 자본조달을 실행하는 과정을 지원하는 자문 서비스입니다. 자금조달 목적과 목표 금액을 정의한 뒤, 투자 스토리, IR 자료, Valuation, 투자자 Exit Plan, 예상 IRR을 투자자 관점에서 정리합니다. 이후 잠재 SI 및 FI 리서치, Accelerator·VC 연결, 투자자 미팅, 실사 대응, Q&A 관리, 투자조건 협상 및 계약 체결까지 투자유치 전 과정을 담당합니다.
PROCESS
STEP 01
Fundraising Strategy
투자유치 전략
- 자본조달 목적, 목표 투자금액 정의
- 경영진 인터뷰로 기업 강점·향후 성장 방향성 파악
STEP 02
Investor Relations & Plan
IR 자료 및 투자논리 설계
- 사업 성장 계획, 투자자 Exit Plan 수립, 투자자 지분구조 및 예상 IRR 도출
- 적정 투자가치 측정 위한 밸류에이션 진행, IR 자료 제작
- 성공적 투자유치 위한 사업·조직·재무구조 개편 자문
STEP 03
Investor Targeting & Outreach
투자자 타겟팅 및 접촉
- 잠재투자자 후보군 조사, 우선순위 분류 후 미팅 진행
- 투자사·피투자사 간 요구사항 조율 및 투자성향·Fit 점검
STEP 04
Due Diligence Management
실사 대응
- 현장·비대면 실사 동행, 실사단 질의 답변 및 Q&A 시트 제공
- 밸류에이션 근거자료·추가자료 요청에 대응
STEP 05
Deal Closing
투자조건 협상 및 계약 마무리
- 협상을 통해 투자계약 세부항목 조율
- 계약서 작성: SPA, SHA, SSA 등
- 계약 체결, 투자금 납입 및 클로징 절차 지원
가능성의 형태를
함께 만들겠습니다.
매수 및 매각, 투자유치, 승계 및 사업전략:
어디서 시작하든, 와이유파트너스가
Value-up 과정을 함께합니다.