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Service · 03
Direct Investment
와이유파트너스는 Growth stage 및 Pre-IPO 단계의 비상장 기업을 대상으로 직접투자를 집행합니다. 투자 이후에는 투자논리 수립부터 Value-up, Exit까지 기업가치를 증대시키기 위한 전략을 설계합니다. 프로젝트 펀드 구조화를 통해 투자자금을 조달하고, 투자자뿐 아니라 기업 성장을 지원하는 경영진의 관점에서 거래 구조와 가격을 판단합니다.
OVERVIEW
Direct Investment는 잠재력 있는 기업 지분을 확보하고, 기업가치 상승을 위해 Value-up 및 Exit 과정에 적극적으로 참여하는 서비스입니다. 와이유파트너스는 딜 소싱, 투자논리 수립, 프로젝트 펀드 구조화, 실사, 가치평가, 투자 집행 과정을 거치며 거래과정에 참여합니다. 투자 이후에는 KPI 설정, 가격 전략 수립, 비용구조 개편 등 Value-up 과정을 설계하고 수행합니다. 3~10년 주기를 목표로 Trade Sale, Secondary Buyout, MBO·MBI, Leveraged Recap 등 다양한 Exit 전략을 수립합니다.
소비재 영역에서는 P × Q − C = Profit → Value 공식으로 가격 방어력(Price), 팬덤 기반 수요(Quantity), 산업 밸류체인 이해 기반 비용 최적화(Cost)를 함께 운영합니다.
PROCESS
STEP 01
Deal Sourcing & Screening
딜 소싱 및 스크리닝
- 증권사·운용사 네트워크, 중소기업 경영진 면담을 통한 후보군 발굴 (상시)
- 투자 논리 정립: 왜 지금 이 산업/회사인가? (성장동인·가격 매력도·리스크 확인)
STEP 02
Fund Structuring
펀드 구조화 및 결성
- 국내·해외 증권사, 운용사, Boutique를 통한 프로젝트 펀드 투자유치
STEP 03
Due Diligence & Valuation
실사 및 가치평가
- TDD/FDD/LDD 실사
- DCF 및 EV/EBITDA 밸류에이션, 가격 범위 설정
STEP 04
Investment Decision & Closing
투자 결정 및 계약 체결
- 투자위원회 승인 → Term Sheet 협상
- SHA 및 SPA 체결, 자금 집행
STEP 05
Value-Up Execution
밸류업 실행
- Post-Merger Integration, KPI 설정·모니터링 (조직, 현금흐름, 가격, 채널, 디지털 전환)
- 소비재 Value-Up 공식: P × Q − C = Profit → Value
STEP 06
Exit Strategy Design
출구전략 설계
- 제3자 매각: Trade sale, Secondary Buyout, MBO/MBI
- 자산 유동화: Leveraged Recap, Perpetual hold
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2025.01 – 현재 · Minority Investment · Consumer Goods
가능성의 형태를
함께 만들겠습니다.
매수 및 매각, 투자유치, 승계 및 사업전략:
어디서 시작하든, 와이유파트너스가
Value-up 과정을 함께합니다.