Service · 01

M&A & Fundraising Advisory

와이유파트너스는 기업의 매수·매각, 투자유치 준비, 자본조달 실행을 하나의 거래 라이프사이클로 보고, 회사의 단계와 거래 목적에 맞는 자문 트랙을 설계합니다. M&A Advisory, Pre-Deal Advisory, Fundraising Advisory를 통해 거래구조 설계, 투자자 커뮤니케이션, 실사 대응, 협상 및 클로징까지 일관되게 지원합니다.

OVERVIEW

M&A & Fundraising Advisory는 기업의 매수·매각, 투자유치 준비, 자금조달 실행을 지원하는 거래 자문 서비스입니다. 거래 목적과 기업의 성장 단계에 따라 M&A Advisory, Pre-Deal Advisory, Fundraising Advisory를 제공하며, 필요 시 여러 영역을 연계해 거래 전략 수립부터 실행까지 지원합니다.

SERVICES

기업의 단계와 거래 목적에 따라 세 가지 영역 중 적합한 트랙을 선택합니다. 각 카드를 클릭하면 해당 영역의 상세 페이지로 이동합니다.

CASE 1

매수·매각 거래

기업을 매각하거나 새로운 사업을 인수하고자 할 때

1-1

M&A Advisory

매수전략 수립 · Target 탐색
실사(FDD/TDD/LDD) · 가치평가
협상 · SPA·SHA 계약 · 클로징
인수 후 PMI · KPI 설정

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CASE 2

투자유치 준비

투자유치에 앞서 사전 진단과 준비 단계가 필요할 때

1-2

Pre-Deal Advisory

사업 진단 · 시장·유사거래 벤치마킹
Valuation Story · Value-up Roadmap
투자자 접근 전략
실사 전 리스크 점검

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CASE 3

자금조달 실행

성장기업이 본격적으로 자금조달을 진행하고자 할 때

1-3

Fundraising Advisory

투자유치 전략 · IR 자료 작성
투자자 타겟팅 · 접촉
실사 대응 · 투자조건 협상
계약 체결 · 클로징

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RELATED CASES

시점	회사명	산업	Sub-service	거래 성격	상태
2025.01 – 12	HUNTER KOREA	Consumer Goods · 패션·신발·악세사리	1-1 M&A Advisory	Sell-side · 매각실사 대응 (FDD/TDD/LDD)	완료
2026.01 – 02	THE HANOI	Wellness · 마사지	1-2 Pre-Deal Advisory	기업진단 및 국내·북미 투자자용 투자제안서 작성	완료
2026.02 – 05	A사	Semiconductor · 반도체	1-3 Fundraising Advisory	투자자 대응 (분기별 보고자료, Q&A 및 요청사항 대응)	완료
2026.02 – 03	C사	B2B Services · 세탁업	1-3 Fundraising Advisory	현장실사·경영진 인터뷰, 액셀러레이터·VC 연결	완료
2026.05 – 현재	B사	Tech · 생명공학	1-3 Fundraising Advisory	투자제안서 Teaser 제작, Value-up 전략	진행 중