OUR SERVICES

Deal Advisory


와이유파트너스는 국내 및 해외 기업의 M&A에 대한 Deal Advisory 업무를 수행합니다.


중소·중견기업(SMB)의 투자유치, M&A, 매각 등 딜의 전 과정을 직접 설계하며,

Deal Advisory 프로젝트를 통해 축적한 실전 경험과 깊이 있는 시장 인사이트를 결합해

각 기업의 상황에 맞는 최적의 딜 구조를 제안하고, 성공적인 클로징을 함께 이끌어갑니다.

 


- 투자유치·M&A·매각 등 딜 구조 설계 및 자문 

- IM 자료 준비 및 투자자 발굴·매칭 

- 재무 분석 및 기업 가치 평가(Valuation) 

- 협상 전략 수립 및 딜 클로징 지원 

- 기업 현황 진단 및 가치 제고(Value-up) 전략 수립 



 

History

와이유파트너스는 2025년부터 Deal Advisory 업무를 수행해오고 있습니다.


- Hunter Korea 매각 자문


Our Deal Advisory Approach

(1) Sourcing

(2) Structure

(3) Close

대형 IB가 주목하지 않는 SMB 시장에서, 진정한 성장 가능성을 가진 기업을 발굴합니다. 재무 데이터와 시장 분석을 넘어 기업의 본질적 경쟁력과 숨겨진 가치를 깊이 있게 진단하며, 딜의 출발점이 되는 올바른 기회를 찾아냅니다. 단순한 매물 탐색이 아닌, 기업과의 신뢰를 기반으로 한 관계에서 딜 소싱을 시작합니다.

발굴된 기회를 현실로 만들기 위해, 기업의 상황과 목적에 맞는 최적의 딜 구조를 설계합니다. 기업 가치 평가(Valuation), IM 자료 작성, 투자 조건 협의까지 딜의 핵심 요소를 정교하게 다듬으며, 투자자와 기업 모두가 납득할 수 있는 구조를 만들어갑니다. 숫자뿐 아니라 논리와 스토리를 함께 설계하는 것이 와이유파트너스의 방식입니다.


딜의 완성은 클로징에 있습니다. 적합한 투자자·매수자를 발굴하고 협상 전략을 수립하며, 최종 계약에 이르기까지 전 과정을 직접 이끌어갑니다. 클로징은 단순한 거래의 종결이 아닌, 기업이 다음 성장 단계로 나아가는 전환점이자 새로운 파트너십의 시작입니다.

Portfolio

와이유파트너스와 함께

미래가치를 만들어나가고 있습니다.

HUNTER KOREA


160년 전통 글로벌 브랜드 HUNTER의 국내 유통을 시작으로 2023년 국내 라이센스를 취득해, 부츠 및 어패럴 전개를 시작했습니다. 와이유파트너스와 함께 한단계 도약을 위한 성장전략 및 투자유치 프로젝트를 진행중에 있습니다.


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AMRITA COMPANY


2023년 면세점 유통을 시작으로, 암리타컴퍼니는 도미니카공화국 정통 시가를 독점 수입하며 프리미엄 시가 유통의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 와이유파트너스 투자를 기반으로 한 Value-up 프로젝트를 통해, 사업 역량을 강화하고 지속 가능 성장을 위한 경영 전략을 실행하고 있습니다.


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TOSS INSIGHT


토스인사이트는 금융산업에 유의미한 메시지를 전달하고, 토스의 지속 가능한 성장 전략 수립을 지원하는 싱크탱크입니다. 와이유파트너스는 토스인사이트와 함께 다양한 전략 보고서 작성에 참여하고 있습니다.

- 디지털 금융의 사회적 역할 및 기여에 대한 연구

- 디지털 금융의 확대와 대손회계의 미래에 대한 조사연구


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